明治十年，废刀令颁布后，曾经的武士沦为浪人。影片选取四个武士的余生片段：曾在鸟羽伏见之战中杀敌无数的剑术天才，如今在北海道开垦荒地，手上全是犁耙的伤；为藩主效忠的介错人，靠给人“清洁切腹现场”为生，每晚梦见自己斩下的头颅；女武士的遗孀背着丈夫的刀寻找仇人，却发现仇人已是政府高官；最年轻的武士成为警察，在一次镇压士族叛乱中，被迫举刀砍向昔日同袍。四条线索在西南战争的战场上交汇，他们最后一次拔刀，不是为了荣耀，而是为了死得像个人。
反类型的武士片，没有正邪只有悲凉。摄影美到窒息，雪地、残阳、破败的道场。四个武士的结局各有各的体面与不堪，最后十分钟没有一句台词，刀光里全是时代的眼泪。
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